В 1932 году в дельте Миссисипи происходит неожиданный поворот событий: братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются после долгих странствий. Ветераны Первой мировой и бывшие гангстеры из Чикаго, они приобретают землю у местного фанатика, чтобы воплотить свою мечту — открыть музыкальный бар. Это место, призванное стать отдушиной для трудяг с плантации, обещает взорвать окрестности революционными звуками блюза. На открытии заведения выступает юный музыкант, сын пастора, чей талант поражает всех, включая таинственного ирландца. Неожиданно выясняется, что этот незнакомец — вампир, и его мотивы далеко не такие прозрачные, как кажется на первый взгляд.